Refrain - The Felice Brothers

There’s a letter on the office floor

I’m off to the great kaleidoscope

Just a letter and nothing more

I’m off to the great kaleidoscope

Will you leave me with a kiss

Though i’ve warned you of the mystery

In that grim northern rim

There’s a swallow on your mother’s lawn

I ring her doorbell 'til my finger broke

I asked the swallow where my love has gone

She’s off to the great kaleidoscope

Will my future be revealed

With the turning of a wheel

In that grim northern rim

Il y a une lettre sur le sol du bureau

Je pars pour le grand kaléidoscope

Juste une lettre et rien de plus

Je pars pour le grand kaléidoscope

Voulez-vous me laisser avec un baiser

Bien que je vous ai prévenu du mystère

Dans cette sombre bordure nord

Il y a une hirondelle sur la pelouse de ta mère

Je sonne à sa porte jusqu'à ce que mon doigt se casse

J'ai demandé à l'hirondelle où mon amour est allé

Elle est partie pour le grand kaléidoscope

Mon avenir sera-t-il révélé ?

Avec la rotation d'une roue

Dans cette sombre bordure nord